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AMD 8亿好意思元出口阻挡拖累功绩预期 汇丰大砍20%主张价至70好意思元
尽管AMD(AMD.US)有望终了一季度财务主张，但好意思国东谈主工智能芯片出口经管激发的8亿好意思元减值亏蚀，正握续冲击其畴昔功绩权衡。汇丰银行最新研报将AMD主张价从90好意思元大幅下调至70好意思元，并重申"减握"评级。 汇丰分析师弗兰克·李指出，受中国AI GPU阛阓准入受限影响，AMD二季度营收或将环比下跌3%，权贵低于阛阓巨额预期的3%环比增长。更严峻的是毛利率压力：该机构预测二季度毛利率将骤降至40.4%，低于阛阓共鸣52.5%，创近两年最大预期差。 李补充称，尽管DeepSee
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尽管AMD(AMD.US)有望终了一季度财务主张，但好意思国东谈主工智能芯片出口经管激发的8亿好意思元减值亏蚀，正握续冲击其畴昔功绩权衡。汇丰银行最新研报将AMD主张价从90好意思元大幅下调至70好意思元，并重申"减握"评级。
汇丰分析师弗兰克·李指出，受中国AI GPU阛阓准入受限影响，AMD二季度营收或将环比下跌3%，权贵低于阛阓巨额预期的3%环比增长。更严峻的是毛利率压力：该机构预测二季度毛利率将骤降至40.4%，低于阛阓共鸣52.5%，创近两年最大预期差。
李补充称，尽管DeepSeek模子发布后阛阓对低资本AI芯片需求高潮，换取英伟达(NVDA.US)供应链瓶颈，AMD AI GPU业务畴昔3-4个月仍未露馅增长动能。
此外，关节瓶颈在于先进封装产能：AMD 2025财年末CoWoS晶圆封装产能权衡仅看守3.5万片/年，同比零增长。产能制肘已激发阛阓对MI355芯片下半年量产程度、以及MI400机架式干事器平台录用的担忧。
除自己运营挑战外，汇丰警示英特尔(INTC.US)CPU居品线的激进订价战略，可能进一步压缩AMD阛阓份额及利润空间。值得属主张是，AMD主要竞争敌手英伟达相同碰到出口经管冲击，其H20芯片出口受阻或将产生55亿好意思元推敲用度。
AMD将于5月6日盘后发布一季度财报，面前阛阓巨额预期其营收将达71.2亿好意思元，弯曲后每股收益0.94好意思元。但焦点已转向4月15日败露的MI308芯片对华出口暂停事件——尽管公司已计提8亿好意思元减值准备并计较央求许可，但汇丰合计获批概率极低，该事件对全年功绩的影响仍需握续评估。
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